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深度专题:电动公共客车 成年内车企表现关键(上)

来源:zhangzhangweiguzixun    发布时间:2019-06-11 18:30:04


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经历了将近数年的初创期,新能源汽车已为全球更多国家所接受,继而在政策上加快扶持发展。毕竟,改善生活环境、减少汚染确是刻不容缓。同时间,电池系统及新能源整车技术的提升,亦令一切离应用市场走得更近,被接受程度大幅提高。比一般消费市场施展更大力度,年内各地政府正提速推动新能源客车的应用。此项公共基建的升级改造,能有效大幅改善社区空气质量。同时间,亦宣告启动了相关汽车制造企业的'新钱途'。

 

计及内地市场

2016 年新能源客车销量有望突破 10万台

将较 2015 年的 9 万3千多台续增长近两成


补贴政策助需求

据中客网、广发证券发展研究中心报告提到,2015年调查50家企业中,共有30家参与新能源客车制造。整体销量达到97918 辆,同比增长312.81%。三倍的增幅,绝对是不简单的行业表现。理想的数字,主要由于15年是之前一轮实行相对宽松补贴政策的最后一年,促使大量的提前购买现象;其中,以补贴红利最为明显的 6-8 米纯电动客车为主要组成。


回顾2013-15年,补贴政策以 88 个试点城市为主。或建基于对创新企业支持与及治理环境的廹切性,对新能源客车的补贴条款亦较为宽松,仅根据客车长度决定其补贴额度。尽管 8-10 米,10-12 米的客车补贴绝对额较高,但是就补贴敏感度而言,6-8 米的轻型纯电动客车最为受益。主要由于 6-8 米纯电动客车的售价在 50-100 万元人民币(下同)之间,国家加上地方的二级补贴的60万元占据了采购价格的绝大部分(尽管部分城市强调二级补贴之后不超过车价的 60%)。踏入本年,新一轮的新能源客车补贴随「十三五」开局而起动。换来的,是范围收窄、门槛提高了的新准则。在原有的「车长指标」基础上,引入了两个新的关键要求:单位载质量能量消耗量(Ekg)及纯电动续航里程。Ekg 可以简单解作纯电动客车有效电能的利用效率,即承载单位乘客所消耗的电量。续航里程主要集中在「100-250 公里」的范围内。而一线指标,更涉及「250公里以上」的高技术范围。是此刻较难实现的性能。6- 8 米客车按照标准车 0.5 倍给予补助;8-10 米客车按照标准车 0.8 倍给予补助;12 米以上、双层客车按照标准车 1.2 倍给予补助。 


纯以数字衡量,新一轮的补贴方式会主力惠及8-10米纯电动客车的销售。车型需求洗牌同时,亦意味着新能源客车政策已偏重向公交车类别倾斜。此决定由起草、提交审批到批覆落实,明确说明了两项重点。

首先是政府已意识到中国相关汽车企业,在技术层面上已具备生产能真正应用于市场的电动公交。

其次是,公交车是时候进行大换血,尽早改善内地各省市的空气污染问题。根据《2013年中国机动车污染防治年报》,大型载客汽车(指车长大于等于6 米或者核定载客人数大于等于 20 人的载客汽车)仅占国内汽车保有量的 1.2%,但其所排放的氮氧化物和颗粒物分别占总排放的18.4%和17.3%,一氧化氮和碳氢化合物排放量占比也分别达到9.4%和10.9%。根据测算,一辆大型客车每年排放的氮氧化物是普通家用轿车的100倍以上,颗粒物排放量是普通家用轿车的300倍以上。


要知道每个新兴产业的发展,起始阶段由政府补贴所带动是惯常行为。当技术改良至某一水平,产品成本效能能赶上消费程度,届时政府放手也是无可厚非。就是此过程,全电动乘用车新近已形成自然性的上升势头。年内值得加重药的,相信离不开涉及大量市民的公交系统升级与优化,真正落实建设美丽中国。


电动公交成今年标竿

 对于一台正常运营的大型公交车,日均运营里程达到250公里,百公里油耗约 40升,因此,其每日柴油消耗量就达到100升。由于公交车辆主要在城市市内运营,且频繁启停,因此颗粒物和氮氧化物排放量巨大,对城市大气环境的破坏力度大。 2013 年年初至今,重度污染天气在中国东部和中部城市集中爆发,持续时间久,涉及区域多,严重影响居民生活。为应对持续严重的雾霾天气,中央和地方政府纷纷出台大气污染防治规划,其中公交车是重点整治对象,一方面大力度淘汰市区运营的黄标公交车,另一方面大力普及节能与新能源公交, 以减轻公交车尾气排放和改善城市大气环境。集中照顾,成就效益化蓝天工程,公交客车理所当然成为年内将新能源汽车大规模普及化的领头羊。


以深圳市作例子,新一期政府公报公布了《深圳市新能源公交车示范推广期运营补贴办法》 (下称《办法》 ),定出深圳新能源公交车运营补贴每年每辆 26 万元、45 万元不等,2016 年起投入的新能源公交 车运营补贴标准根据企业实际支付购车价适当退坡。虽然补贴额度下调, 但新能源包括电池等主要组成部份总成本下降,而各地方政策支持继续推进,循2020目标规划大步走。整体产业发展环境持续改善,迎来大丰收。

 

公交市场将逐步转为电动化,国内公交车总行驶数量约为 50 万辆,行业可说是饱和。而年均的更新需求,约为 8 万台左右。今年新能源客车的替换率估计最多只及 50%,数量等同 4 万台。年内急速更换后,新能源公交车的替换过程仍有望维持一漫长的阶段,令新 能源客车的需求得以长期保持。行业有望在本轮政策之后实现 90%的替换率,即 2020 年 7.2 万台公交车, CARG12.5%。另一方面,短途客运专用车的电动化,市场容量也不能小看。遵从「十三五」规划,城镇化进程加快以配合人口结构转型,农民往城市迁移。加上工厂外迁等驱动要素均可推动短途客运的新能源化,每年客运电动化的需求与公交情况亦有望录得等同的增幅。

‘只计算深圳东部公交纯电动客车采购项目,涉及金额已高达 40 亿元人民币以上。’

 

于4 月初,比亚廸01211.HK中标深圳东部公交 共3024 辆的 5 个项目采购需求,车型覆盖 6-12 米全系列 纯电动公交客车。此次标的不含国家和地方政府补贴的金额合计约 18.12 亿元,如算上国家与地方补贴,整个金额高达40亿以上。此次相信只是一个序章,深圳作为全国重要地区起始,短期内亦将牵引其他城市加速公交的电动化。



2015年, 新能源客车销量列前15位的企业中,新能源客车所占的比例大多数超过了30%, 其中有7家企业超过50%,五洲龙、南京金龙、比亚迪销量占比超过80%。新能源客车助打破此传统行业格局,创新技术令内地客车行业面临前所未有的发展机遇。当前是新能源公交车掀起的一波高潮,凭 借这不足50%市场份额的变革,就能将整个行业创出新景像。随着技术不断进 步、产品逐步完善和应用环境的迅速改善,公路客车加入争夺新能源客车资源已为期不远。


截至2015年12月,已有99家客车企业,3673个新能源客车产品往外发布。此数字与上半年相比更是大跃进,企业数目增加了21家,产品公告增添了2029个型号。技术上亦具备走出去的能力。目前,部分企业已游走于国外大型车展,展示内地新能源客车的领先技术水平。于上年10月的 比利时客车展,宇通、金龙、金旅都展出了自己的新能源客车产品。明星企业比亚迪更是K7、 K9、K10全系参展,比参加国内车展的产品更齐全。


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